Galliant découvre et filtre les opportunités
Notre stratégie fondamentale et axée sur les événements cherche à capturer la croissance de nos idées à haute conviction, tout en maintenant une approche disciplinée afin de préserver le capital et limiter le risque. Nous utilisons une approche systématique et reproductible lors de chaque analyse ainsi que des outils exclusifs afin de découvrir, filtrer et sélectionner les meilleures opportunités d’investissement.
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Découverte
- Modéliser les rapports financiers des entreprises et évaluer les principaux communiqués de presse
- Utiliser un outil de filtrage combinant l'analyse fondamentale et les mesures d'évaluation
- Examiner les transcriptions des conférences téléphoniques et des documents publics et en discuter avec les analystes et le personnel de direction de l'entreprise
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Analyse
- Développer des modèles de revenues complets en combinant les données financières historiques avec les estimations de Wall Street
- Ajuster les attentes pour refléter les estimations internes de revenues futures
- Débattre les perspectives de croissance avec l'équipe d'investissement
- Examiner les aspects qualitatifs des idées d'investissement pour complémenter les fondamentaux à l’aide de catalyseurs ou d’événements
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Exécution
- Décrire les paramètres de risque, y compris les limites de perte et les problèmes de liquidité potentiels
- Évaluer le niveau d’adéquation avec le reste du portefeuille, en collaboration avec l'équipe d'investissement
- Exécuter les ordres en fonction de la taille des positions et des niveaux d'entrée définis